connect: Praktische Tipps und Tricks

Für Treuhänder/innen und Unternehmen mit mehreren Betrieben

Wenn Sie als Treuhänder/in oder Unternehmen mit mehreren Betrieben bereits connect nutzen, besitzen Sie womöglich mehrere connect-Mandate und verwalten entsprechend mehrere Portalzugänge. Wir haben praktische Tipps und Tricks für Sie zusammengefasst, die Ihnen das Handling im Portal garantiert erleichtern werden.

Mandantenverwaltung

Die Mandantenverwaltung bietet eine umfassende Übersicht über alle Mandanten und Portalzugänge eines Benutzers. Hier sind die wichtigsten Funktionen im Überblick:

  • Übersicht: Anzeige und Suche nach Kundeninformationen (wie z.B. Mandantenname, Abrechnungsnummer, Ort).
  • Alias-Vergabe: Ermöglicht eine bessere Übersicht und einfachere Filterung durch Zuweisung eines Alias für Mandanten.
  • Standard-Mandant: Markierung eines Mandanten als Standard, sodass dieser bei der Anmeldung automatisch vorausgewählt wird.

Alle weiterführenden Details finden Sie in unserem Flyer zur Mandantenverwaltung.

Schnellwechselfunktion

Die Schnellwechselfunktion ermöglicht es Treuhändern und Unternehmen mit mehreren Betrieben, einfach zwischen den Betrieben (Abrechnungsnummern/Anschlüssen) zu wechseln, die sie betreuen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um effizient zwischen verschiedenen Mandanten zu navigieren, ohne sich jedes Mal neu anmelden zu müssen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse bei dem jeweiligen Betrieb registriert sind. Ist dies der Fall, kann der Benutzer in den roten Bereich hineinklicken und anschliessend einen der unten aufgeführten Zugänge auswählen und damit einfach hin- und herwechseln, ohne sich neu einloggen zu müssen.

Mehrere Dokumente gemeinsam selektieren/herunterladen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, mehrere Dokumente gleichzeitig auszuwählen und herunterzuladen. Unter «Mitteilungen» können Sie durch Halten der Shift-Taste mehrere Dokumente auf einmal selektieren und öffnen. Diese Funktion ist besonders praktisch, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern, wenn Sie mit einer grossen Anzahl von Dokumenten arbeiten müssen.

Sammel-E-Mail bei neuen Dokumenten und Aufgaben

Via Benachrichtigungsmitteilung werden die Benutzer über alle neuen Dokumente und Aufgaben informiert, die in ihren Portalzugängen eingegangen sind. Pro Benutzer fällt maximal eine Benachrichtigung pro Tag an, unabhängig von der Anzahl der Portalzugänge, die verwalten werden. Dies trägt dazu bei, die Anzahl der Benachrichtigungen zu reduzieren und die Übersichtlichkeit zu verbessern.